Se film: Slukørede japanere i Moskva

Sovjetunionens diktator Josef Stalin er glad. Han er vert for 1. mai-paraden på Den røde plass. Blant de offisielle gjestene er en gruppe japanere som beklemt betrakter de endeløse rekkene av soldater og militært utstyr. Ennå er ikke de to landene i krig.